Pierre-Marie — automatisation complète du parcours de rendez-vous.
Besoin
Centraliser les rendez-vous et éviter les suivis manuels entre la prise de rendez-vous, la confirmation, les relances et la mise à jour du CRM.
Périmètre
- détection des nouveaux rendez-vous Calendly ;
- création ou mise à jour du contact et du rendez-vous dans Airtable ;
- orchestration des étapes et des conditions dans Make ;
- envoi des confirmations et relances SMS avec Twilio ;
- mise à jour automatique des statuts et arrêt des relances lorsque le contact répond ou change d’étape ;
- journalisation des erreurs et contrôle des cas qui nécessitent une intervention humaine.
Résultat opérationnel : un parcours de rendez-vous suivi depuis un CRM unique, avec des messages automatiques conditionnés par le statut réel du contact.